Sota la pandèmia i la guerra comercial, els semiconductors del sud-est asiàtic tenen un futur millor?

L'Administració general de duanes va publicar un anunci al juliol del 2020 que el meu país va importar 226.8100 milions de iuans de circuits integrats de l'ASEAN, un augment del 23,8%, que representa el 24,2% del valor total de les importacions d'ASEAN i les exportacions de circuits integrats a ASEAN tenien 89,68 milions de iuans, un augment del 29,1%, que representaven el 7,8% del valor total d'exportació de l'ASEAN. ASEAN inclou Malàisia, Singapur, Tailàndia, Vietnam i altres països i ja és una de les regions d'exportació més importants de semiconductors del món.

El major impacte en la cadena de la indústria semiconductora mundial és Malàisia. Aquest país és una de les bases d'embalatge i proves semiconductors més importants del món, que representen el 13% de la participació en envasos i proves del món, i també és un dels 7 centres d'exportació de semiconductors més grans del món.

Un total de 50 empreses multinacionals, incloent Intel, AMD, NXP, ASE, Infineon, Stmicroelectronics, Renesas, Texas Instruments i ASE, disposen de línies de producció de muntatge i proves i wafer a Malàisia.

Penang a Malàisia es coneix com la vall de silici de l'est. Té un ecosistema compost per més de 3.000 proveïdors locals diversificats, que cobreixen camps que inclouen l'automatització, el desenvolupament de programari, l'assemblea, l'electrònica, l'enginyeria de precisió i el processament de metalls, incloent Intel, Broadcom, empreses internacionals, incloent Motorola, Dell i iPhone Proveïdor Jabil , han construït plantes de fabricació allà.

La participació de Malàisia del mercat mundial de fabricació de semiconductors de backonductors global és tan elevat com el 8%, de la qual Penang contribueix al 80%, ocupant una posició avantatjosa en els camps de muntatge i embalatge globals de muntatge i packaging i proves.

Singapur és una altra potència de semiconductors al sud-est asiàtic i és coneguda per les seves generoses polítiques industrials. Segons les estimacions de Boston Consulting Group (BCG), si el cost d'operar una fàbrica de memòria d'avantguarda als Estats Units durant 10 anys es fixa a 100, només serà de 79 a Singapur. La raó principal és la diferència de les polítiques preferents per a la inversió en equipament i l'impost corporatiu.

En la primera dècada del segle XXI, el nombre d'empreses relacionades amb semiconductors a Singapur ha superat els 300, d'Amèrica del Nord, Europa, Japó i altres regions, incloent 40 empreses de disseny IC, 14 Silici Fabs i 8 Fabs especials. , 20 empreses d'embalatge i proves, i algunes empreses encarregades de materials de substrat, equips de fabricació, fotomàs i altres indústries.

El 18 de gener de 2021, el govern de Singapur va llançar dades que indiquen que les exportacions el 2020 arribaran a 172.400 milions de dòlars de Singapur, un increment del 4,3% respecte al 2019. Amb l'augment de la demanda de semiconductors globals, l'exportació de components electrònics, com ara circuits i transistors integrats Ha estat fort, de manera que el valor global d'exportació ha mantingut un impuls de creixement sota l'epidèmia.

En comparació amb Singapur i Malàisia, el disseny de la indústria semiconductora a les Filipines no és completa, centrant-se en la producció de components electrònics, especialment MLCC. Els fabricants internacionals de MLCC, com Murata, Samsung Electro-mecànica i Taiyo Yuden tenen fàbriques a Manila, la capital de les Filipines. Com a resultat, Manila va guanyar el títol de "MLCC Factory Thick Place".

Tailàndia i les Filipines estan en condicions similars. Són més forts que la producció de discs durs (incloses les unitats de disc dur), i actualment són el segon exportador i productor de disc dur més gran del món. El 2017, el volum de comerç total de la indústria electrònica de Tailàndia era d'aproximadament 71 mil milions de dòlars, dels quals els ingressos d'exportació van ser d'aproximadament 37.000 milions de dòlars EUA.

Vietnam és l'estrella tardana de Southeast Asian Semiconductors. Un informe de Technavio, una empresa de consultoria de recerca de tecnologia global, va predir que el mercat de semiconductors vietnames creixerà gairebé un 19% a 6,16 milions de dòlars EUA de 2020 a 2024. Vietnam té una població de 90 milions i la seva composició de la població és molt jove, que és Important per al desenvolupament de totes les indústries, de manera que té un gran potencial.

El 2013, la indústria de la tecnologia semiconductora de Vietnam va atreure l'atenció del govern vietnamita i es va incloure als nou catàlegs de productes clau del país en aquell moment. Aquest any, per tal d'aconseguir l'objectiu d'aconseguir una facturació mitjana anual de 2.000 milions de dòlars EUA, a més de suport governamental, les empreses vietnamites i col·legis vietnamites rellevants també van reforçar la formació de talents de desenvolupament tècnic, van augmentar les fàbriques de circuits integrats i es van centrar Integració de la indústria de la tecnologia semiconductora amb estratègies de desenvolupament nacional integrades.

Actualment, Intel, Samsung i Jabil han estat operant al parc d'alta tecnologia de Saigon a Ciutat Ho Chi Minh durant molts anys. Avui en dia, moltes empreses estrangeres opten per invertir a les províncies que envolten Ho Chi Minh Ciutat: Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, Hanoi i altres llocs.

A causa de la posició especial del sud-est asiàtic en la indústria de semiconductors i la suspensió de l'epidèmia el 2020, la indústria presta especial atenció a la situació actual.

Inextricablement vinculat a la Xina

El sud-est asiàtic és també un beneficiari de la transferència de la indústria semiconductora. Singapur i Malàisia van començar a emprendre algunes indústries semiconductors, incloent fitxes de Japó i Corea del Sud a la dècada de 1990. A través de 30 anys de desenvolupament, els semiconductors s'han convertit en les indústries del pilar d'aquests dos països. Filipines, Tailàndia, i Vietnam també veuen grans perspectives, esperant atraure més empreses internacionals amb baixos costos laborals i terrestres.

Els semiconductors del sud-est asiàtic i la Xina tenen vincles molt propers. Com es va esmentar anteriorment, el comerç semiconductor entre la Xina i els països del sud-est asiàtic s'ha convertit en la part més important del comerç bilateral. Segons les estadístiques, les importacions de la Xina d'ASEAN van augmentar un 24% interanual, i les seves exportacions a ASEAN van augmentar un 29% interanual (tots assentats a RMB). El semiconductor només va impulsar la taxa de creixement del comerç de la Xina amb ASEAN per 3,2 punts percentuals.

Llevat dels països tradicionals com Malàisia i Singapur, el comerç de semiconductors entre la Xina i els països del mercat emergent també s'està expandint.

Segons les estadístiques de la Xina Cambra de Comerç per a la importació i exportació de maquinària i productes electrònics, des d'agost de 2016, les exportacions de circuits integrats del meu país a Vietnam han augmentat substancialment. Al 2020 de maig, les importacions mensuals de Vietnam de productes de circuit integrats de la Xina han augmentat de 100 milions de dòlars EUA a l'agost de 2016 a prop de 1.200 milions de dòlars actuals, amb una taxa de creixement mitjana mensual superior al 30%.

Per contra, els països emergents com Vietnam també són inseparables de la Xina si volen desenvolupar les seves pròpies indústries semiconductors. Technavio ha predit que el mercat semiconductor de Vietnam augmentarà per 6,16 milions de dòlars (equivalent a 42,3 milions de RMB) durant el 2020-2024. Segons l'anàlisi dels interns de la indústria, els gegants de semiconductors internacionals que volen obrir el valor de mercat vietnamita que Vietnam és a prop de la Xina, el país de fabricació industrial més gran del món, i pot obtenir un subministrament estable de peces d'equips clau.

Whirlpool i el futur

Després de tot, l'impacte de l'epidèmia és temporal. Els factors que afecten el desenvolupament de semiconductors al sud-est asiàtic són la guerra comercial a curt termini, i s'atribuirà a si mateix a llarg termini.

Amb l'esclat de la guerra comercial, molts fabricants nord-americans i europeus han canviat les seves operacions de fabricació i compra de la Xina al sud-est asiàtic. Després de l'escalada de la guerra de comerç de Sino-US, aquestes empreses van poder continuar exportant als Estats Units, i com a resultat, les exportacions de països del sud-est asiàtic als Estats Units van créixer ràpidament.

Al mateix temps, el capital estranger també ha començat a afavorir el sud-est asiàtic a causa de la guerra comercial. Prengui Malàisia com a exemple. La seva inversió estrangera directa en la primera meitat del 2020 ha augmentat en 11 vegades en comparació amb el passat, aconseguint 2.000 milions de dòlars EUA, que és encara més gran que la inversió total rebuda en qualsevol any en el passat.

No obstant això, aquesta onada de dividends recolza el futur dels semiconductors del sud-est asiàtics?

Els països del sud-est asiàtic desitgen desenvolupar la seva pròpia ecologia semiconductora i, finalment, desfer-se de l'estat de les fàbriques de processament.

A Malàisia, molts semiconductors locals i empreses relacionades amb semiconductors, especialment les empreses cotitzades públicament participen en el final de la cadena mitjana i baixa de la cadena de la indústria semiconductora, proporcionant serveis per a fabricants de semiconductors estrangers, propietaris de marques, desenvolupadors i fabricants d'IC.

Des del 2018 fins al 2022, s'espera que la taxa de creixement anual dels ingressos anuals del sector de l'electrònica local de Malàisia arribi al 9,6%. "Si és EMS, OSAT, OR & D i el disseny de productes electrònics, les empreses de Malàisia han consolidat amb èxit la seva posició a la cadena de subministrament global". Un observador estranger va donar aquesta avaluació.

El govern de Malàisia també té previst oferir incentius fiscals a promoure la indústria de semiconductors d'alt valor afegit del país.

A Singapur, el govern ha tornat a ajustar la seva estratègia i ha llançat un programa d'incentius multi-milers de dòlars per atraure inversions estrangeres, mentre que desenvolupant vigorosament la fabricació intel·ligent, incloent noves tecnologies d'automatització i Internet de les coses.

El futur Consell Econòmic de Singapur considera que la fabricació de precisió com a conductor de creixement clau per a Singapur. Amb el suport de la "investigació, innovació i empresa 2020 Pla", el govern de Singapur va assignar 3,2 milions de dòlars per invertir en enginyeria de fabricació de precisió.

Vietnam també està accelerant el desenvolupament de la seva indústria semiconductora local. Segons els informes de mitjans de comunicació locals, els parcs nacionals nacionals i d'alta tecnologia de Vietnam a Hanoi, Ciutat de Ho Chi Minh, Hong Kong, Nguyen Thai, Bac Ninh i Bac Giang jugaran un paper important en el desenvolupament de la indústria IC del país i han atret la inversió de les empreses estrangeres.

No obstant això, la indústria encara té dubtes sobre el futur dels semiconductors del sud-est asiàtic. L'analista de la indústria sènior Zheng Yue considera que fins i tot si hi ha un desacoblament entre la Xina i els Estats Units en el futur, els semiconductors del sud-est asiàtic no passaran massa canvis.

"El més important és la manca de talents", va dir Zheng Yue, "La formació de talent semiconductors és un projecte sistemàtic. Els països del sud-est asiàtic (excepte alguns països) no tenen una base en aquesta àrea, i actualment no hi ha cap corresponent plans. "

L'era del treball barat com a factor competitiu està passant.Un expert domèstic va assenyalar que "l'educació, la formació i la infraestructura constitueixen els factors de la competitivitat futura".

"A més, el desenvolupament de semiconductors també ha de veure quins projectes són més adequats per a les seves pròpies circumstàncies, però ja hi ha països líders en cada camp, i serà molt difícil per als països del sud-est asiàtic que volen recuperar-se".Zheng Yue va destacar.

A la cadena industrial de semiconductors mundial, cada país o regió té el seu posicionament més adequat, que també és una situació formada després d'anys de joc.Per als països del sud-est asiàtic que volen jugar un paper més important, el camí per davant no serà suau.